Las aerolíneas a nivel global enfrentan este año más de 11 mil millones de dólares en costos adicionales debido a las interrupciones en la cadena de suministro, según un informe de un destacado grupo del sector. Este estudio, elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) con el apoyo de los consultores Oliver Wyman, es el primer intento de cuantificar el impacto de una crisis en la cadena de suministro que se ha prolongado durante cinco años, elevando las tarifas y provocando cancelaciones de vuelos.
Costos derivados de la crisis de suministro
Willie Walsh, director general de IATA, se mostró sorprendido por la magnitud de los hallazgos y sugirió que podría ser el momento de reconsiderar si las aerolíneas están siendo sometidas a prácticas anticompetitivas por parte de sus proveedores, tras haber retirado una queja anterior en 2018. « Incluso si se reduce a la mitad esta cifra, sigue siendo un lastre significativo para la industria », declaró Walsh en una entrevista.
Detalles del informe
Los investigadores identificaron que los costos más altos provienen de un aumento de 4.2 mil millones de dólares en el precio del combustible, ya que las aerolíneas han mantenido en servicio aviones más antiguos. Además, se prevé que el mantenimiento adicional cueste 3.1 mil millones de dólares, mientras que el arrendamiento de motores para reemplazar aquellos que están en espera para mantenimiento generará otros 2.6 mil millones de dólares. Por último, mantener un mayor número de piezas de repuesto para mitigar retrasos se estima en 1.4 mil millones de dólares.
Los fabricantes de aviones y sus proveedores han enfrentado numerosos obstáculos, desde escasez de mano de obra y materiales hasta crecientes retrasos en los talleres de reparación, especialmente en lo que respecta a los motores. También existe una creciente competencia por la capacidad con la industria de defensa, ya que los gobiernos aumentan su gasto militar.
Desigualdad en los márgenes de beneficio
Walsh señaló que la competencia por la limitada disponibilidad de recursos continuará, advirtiendo que las cadenas de suministro seguirán siendo un desafío durante el resto de la década. Cuestionó la influencia de los proveedores sobre los precios de las piezas y enfatizó la necesidad de « mayor competencia en el mercado de posventa, que claramente ha visto una significativa consolidación ».
IATA ha abogado anteriormente por una mayor competencia en el mantenimiento, incluyendo el acceso mejorado a piezas de repuesto independientes (PMA). En 2016, la asociación presentó una queja ante la Unión Europea contra CFM International, pero la retiró dos años después tras un acuerdo para mantener un mercado competitivo. Un pacto similar se alcanzó con Rolls-Royce en 2021.
Walsh indicó que no hay planes en este momento para presentar una nueva queja, aunque no descartó esa posibilidad. « Hemos estado evaluando la situación, pero tendríamos que hacer mucho más trabajo », afirmó, reconociendo que las aerolíneas tienen acuerdos confidenciales que complican las investigaciones.
Preocupaciones sobre márgenes de beneficios
El director de IATA destacó la brecha existente entre los márgenes operativos de las aerolíneas, que se prevén en un 6.7% para este año, y los márgenes de algunos fabricantes de motores y proveedores, que rondan el 20%. « ¿Cómo es posible que logren márgenes tan altos en una industria donde los márgenes son tan ajustados? No tiene sentido », comentó Walsh.
Los fabricantes de motores argumentan que tienen derecho a obtener retornos adecuados debido a los riesgos involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la oferta de contratos similares a seguros para cubrir los costos de reparación. Este año, se espera que las aerolíneas gasten 120 mil millones de dólares en reparación y mantenimiento, cifra que ascenderá a 150 mil millones para 2030, según IATA.
Walsh suavizó su tono hacia Airbus y Boeing, indicando que están mostrando mayor transparencia respecto a los retrasos en la entrega de jets, tras haberlos criticado en junio por « fracasos severos ».
Este panorama revela una industria en tensión, donde las aerolíneas deben enfrentar desafíos constantes en un contexto de alta demanda y limitaciones en la cadena de suministro, lo que plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la competencia en el sector.
