Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) y SBI Holdings Inc. han anunciado un nuevo proyecto conjunto que ofrecerá servicios de gestión de patrimonio en Japón. Estas dos entidades tienen como objetivo atraer a individuos adinerados, con la ambición de gestionar activos por un valor de ¥10 billones (aproximadamente $69 mil millones) en un plazo de cinco años.

Detalles del proyecto de colaboración

El financiamiento del venture correrá a cargo de SMFG y sus empresas del grupo, como Sumitomo Mitsui Banking Corp. y SMBC Nikko Securities Inc., en conjunto con SBI Holdings y su principal corredora nacional, SBI Securities Co.

Perspectivas de crecimiento en el mercado

Toru Nakashima, director ejecutivo de SMFG, destacó que la creciente adopción de servicios financieros móviles impulsará el crecimiento del segmento digital de individuos adinerados, lo que representa una oportunidad significativa en el mercado. La meta es lograr rentabilidad en un plazo de tres años, con beneficios antes de impuestos de ¥10 mil millones en cinco años.

Expansión del sector de gestión patrimonial

La incipiente asociación refleja un creciente interés en el sector de gestión de patrimonio en Japón. Se prevé que los hogares de alto patrimonio neto aumenten de manera constante. Según el Daiwa Institute of Research, la proporción de hogares con activos financieros de ¥50 millones ($347,000) se espera que crezca del 5% en el año fiscal 2019 a un 6.1% para finales de 2035. Durante el mismo periodo, se estima que los activos financieros totales de estos hogares aumenten en aproximadamente un tercio, pasando de ¥714 billones a ¥953 billones.

Iniciativas de política pública

Los responsables de políticas en Japón buscan animar a los ciudadanos a desplazar sus ahorros bancarios hacia inversiones más arriesgadas, como las acciones, con el fin de disminuir la dependencia del gasto gubernamental, especialmente en un contexto de población envejecida que ejerce presión sobre el sistema de seguridad social.

Desafíos de inversión de los hogares japoneses

A pesar de estas estrategias, los hogares japoneses siguen siendo cautelosos en sus inversiones. A finales de marzo del año pasado, alrededor del 51% de sus activos financieros estaban guardados en cuentas bancarias. En comparación, en Estados Unidos este porcentaje era del 12% y en la eurozona del 34%, según datos del Daiwa Institute of Research.

Contexto del mercado financiero en Japón

La colaboración entre SMFG y SBI es parte de una tendencia más amplia en el sector financiero japonés, donde se han formado asociaciones similares para aprovechar el mercado de riqueza en crecimiento. Por ejemplo, en abril del año pasado, Rakuten Securities Inc. lanzó un nuevo venture con Mizuho Securities Co., compartiendo capital y vínculos comerciales. Este nuevo proyecto se enfoca en hogares con activos financieros de ¥20 millones o más, particularmente en individuos en sus 40 y 50 años que ya son clientes de Rakuten y prefieren servicios financieros personalizados.

Este desarrollo subraya la transformación del panorama financiero en Japón, donde la gestión de patrimonio se plantea como una respuesta estratégica a las dinámicas cambiantes del mercado y las necesidades de los inversores.