La intensa competencia en el sector de vehículos eléctricos (EV) de China está afectando a su mercado más grande en Asia, Tailandia. Las marcas más pequeñas enfrentan dificultades para competir con el gigante BYD, lo que pone en peligro sus ambiciosos planes de producción local.

Desafíos de Neta en el mercado tailandés

Neta, una de las primeras marcas chinas de vehículos eléctricos en ingresar a Tailandia en 2022, ilustra las dificultades que enfrentan los fabricantes para cumplir con los requisitos de un programa de incentivos gubernamentales destinado a impulsar la producción de EV en el país. A pesar de que los fabricantes están exentos de aranceles de importación, deben igualar los volúmenes de importación con la producción local para 2024.

Reacciones ante la caída de ventas

Ante la desaceleración de las ventas y el endurecimiento de las condiciones crediticias, los fabricantes solicitaron al gobierno ajustes al programa, lo que llevó a posponer la producción requerida para 2024. Neta ha declarado que no puede cumplir con la cantidad necesaria de vehículos producidos localmente. Según Panupong Sriket, funcionario del Departamento de Impuestos, el gobierno ha retenido algunos pagos a Neta debido a que 18 concesionarios presentaron quejas por más de 200 millones de baht (alrededor de 6.17 millones de dólares) en deudas no pagadas.

Problemas de financiamiento

El propietario de uno de estos concesionarios, Saravut Khunpitiluck, comentó: « Dejé de hacer pedidos en septiembre porque sentí que algo no estaba bien ». Actualmente está en proceso de demandar a la marca. El mes pasado, la empresa matriz de Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, se declaró en quiebra en China.

Declive de la cuota de mercado

La participación de Neta en el mercado de EV en Tailandia alcanzó un pico del 12% en 2023, mientras que BYD dominó con un 49%. En el país, donde la producción y exportación automotriz son clave, las marcas chinas controlan más del 70% del mercado de EV.

• Las marcas chinas han duplicado su número en el último año, totalizando 18.
• Neta registró una caída del 48.5% en las nuevas inscripciones de vehículos en comparación con el año anterior.

Competencia feroz en un mercado en crisis

El analista automotriz Abhik Mukherjee señaló que el descenso de Neta refleja la fragilidad de las marcas chinas de segunda línea tanto en el país como en el extranjero. La competencia de precios y las ventajas de escala de los jugadores dominantes dificultan la supervivencia de las empresas más pequeñas, especialmente en mercados de exportación.

Plan ambicioso de Tailandia para la producción de EV

Hace tres años, Tailandia lanzó un plan para transformar su industria automotriz, dominada por marcas japonesas como Toyota y Honda. El objetivo es que al menos el 30% de la producción total de automóviles sea de vehículos eléctricos para 2030. Hasta la fecha, el país ha atraído más de 3 mil millones de dólares en inversiones de varios fabricantes chinos de EV, incluyendo a Neta.

Sin embargo, el caso de Neta debería ser motivo de reflexión para los responsables de políticas en Tailandia. En diciembre pasado, después de una fuerte contracción en las ventas, la Junta de Inversión de Tailandia otorgó una extensión al cronograma de producción local para evitar un exceso de oferta y una guerra de precios aún más aguda. Las multas por incumplimiento se evitaron con esta extensión, pero con un ratio de 1.5 veces las importaciones.

Perspectivas inciertas para los concesionarios

A pesar de las dificultades de Neta, la Junta de Inversión de Tailandia afirmó que la situación de la empresa matriz no afectará a la industria de EV en el país a largo plazo. Sin embargo, otros factores externos, como tensiones geopolíticas y posibles aumentos de aranceles, han intensificado la presión sobre el sector.

Para los concesionarios de Neta, la crisis se agrava. Los propietarios de vehículos han expresado en redes sociales sus problemas de mantenimiento y la escasa atención postventa. Chatdanai Komrutai, un concesionario de Neta, concluyó: « Vender coches es difícil en este momento. No hay confianza ».