Las empresas de investigación y desarrollo farmacéutico en China están mostrando un creciente interés por adquirir suministros esenciales, conocidos como reactivos, de fabricantes locales. Esta tendencia se debe a la necesidad de reducir costos y tiempos de entrega, según explicaron ejecutivos y gerentes de la industria. Proveedores occidentales como Thermo Fisher Scientific de EE. UU. y Merck de Alemania han prosperado en este segundo mayor mercado farmacéutico del mundo, ofreciendo compuestos usados en pruebas de laboratorio para análisis y control de calidad. Sin embargo, los aumentos en los aranceles de importación chinos, consecuencia de la guerra comercial con EE. UU., han llevado a empresas chinas a buscar alternativas de competidores locales como Shanghai Titan Scientific y Nanjing Vazyme Biotech.

Tendencias en el mercado de reactivos en China

Los cinco interlocutores que hablaron con Reuters pertenecen a empresas chinas involucradas en la compra o suministro de reactivos, y su opinión anticipa un cambio en la industria hacia una mayor adquisición de productos locales. Según datos de la U.N. Comtrade, el mercado de reactivos para uso en laboratorios y diagnóstico en China ha estado tradicionalmente abastecido por importaciones, que alcanzaron un valor de 5.76 mil millones de dólares en 2024, una ligera disminución respecto a los 5.83 mil millones de 2023. Ma Xingquan, co-presidente de ChemPartner PharmaTech, destacó que utilizar reactivos locales es ventajoso debido a la alta exigencia de puntualidad en los procesos. La mayoría de los reactivos que emplean en su trabajo preclínico son fabricados en China por empresas como Titan y Shanghai Aladdin Biochemical Technology, y se espera que el uso de estos productos aumente con la disponibilidad de nuevas opciones.

El impacto de los aranceles

Desde abril, cuando China incrementó los aranceles sobre productos estadounidenses al 125%, la adopción de reactivos nacionales se ha acelerado. A pesar de que estas tarifas han sido reducidas en las recientes negociaciones entre Pekín y Washington, la incertidumbre en torno a la política arancelaria ha generado inquietud entre algunos fabricantes de medicamentos. Según Yang Dong, gerente de productos en Titan, más del 90% de los clientes de Vazyme han comenzado a evaluar la posibilidad de reemplazar reactivos importados por sus productos. Xu Xiaoyu, vicepresidente senior de Vazyme, comentó que anteriormente, los clientes solo deseaban hacer el cambio a largo plazo, pero la reciente subida de tarifas ha intensificado su deseo de sustituir los reactivos importados.

Proyecciones de crecimiento

Titan y Vazyme se prevé que reporten un crecimiento de ventas significativo este año. Según China International Capital Corp, se espera que Titan vea un aumento del 22% en su ingreso anual, alcanzando 3.52 mil millones de yuanes (490.39 millones de dólares), mientras que Vazyme podría experimentar un crecimiento del 15%, con ingresos de 1.59 mil millones de yuanes. Los analistas de Soochow Securities mencionan que aún hay un amplio campo para sustituir reactivos biológicos importados, y que los clientes muestran un gran interés por las alternativas locales.

Desafíos para los fabricantes chinos

A pesar del crecimiento en el uso de reactivos locales, las empresas chinas que antes dependían de proveedores occidentales enfrentan desafíos al intentar cambiar de productos, especialmente durante el proceso de aprobación regulatoria, donde la consistencia de los materiales es crucial. Huang Linfeng, científico especializado en biología del ARN, advirtió que cambiar de reactivos puede causar interrupciones significativas en el desarrollo de medicamentos. Además, el acceso a tecnología o procesos de fabricación puede estar restringido por patentes, lo que complica aún más la transición hacia fabricantes locales.

Inversiones de empresas extranjeras

Ante la creciente demanda, Merck y Roche, un grupo suizo de diagnósticos, están trasladando parte de su producción de reactivos más cerca de sus clientes en China. Merck anunció una inversión de 70 millones de euros en una planta de reactivos en Nantong, que se espera comience a operar el próximo año. Roche también está expandiendo sus instalaciones en Suzhou para satisfacer la creciente demanda en la región. Por su parte, Thermo Fisher optó por no comentar sobre su estrategia de ventas en China ni sobre su competencia con fabricantes locales.

La evolución del mercado de reactivos en China se perfila como una oportunidad significativa para los productores locales, a la vez que plantea retos a las empresas que han dependido históricamente de importaciones. La velocidad del cambio en este sector podría transformar la dinámica de la investigación y el desarrollo farmacéutico en la región.