Samsung SDI se encuentra en negociaciones avanzadas con Tesla para suministrar celdas de batería para sistemas de almacenamiento de energía, valoradas en aproximadamente 3 billones de won (USD 2.1 mil millones). Este acuerdo subraya la creciente dependencia de Tesla de los fabricantes de baterías coreanos, en medio de la presión de Washington para reducir la dependencia de las cadenas de suministro chinas, según un informe del Korean Herald.
Detalles del Acuerdo
Según el mismo informe, ejecutivos de la división de Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS) de Tesla visitaron Corea la semana pasada y llegaron a términos casi finales para un contrato de suministro a largo plazo. Este acuerdo incluirá aproximadamente 10 gigavatios-hora de celdas de batería de fosfato de hierro y litio al año, comenzando en 2026. Se estima que generará entre 1 y 1.5 billones de won anuales para Samsung SDI.
Innovaciones Tecnológicas
El CEO de Tesla, Elon Musk, compartió en X que “versiones ligeramente diferentes del chip Tesla AI5 serán fabricadas en TSMC y Samsung, debido a las distintas formas en que traducen los diseños. El objetivo es que nuestro software de IA funcione de manera idéntica.” Musk anticipa que habrá muestras y algunas unidades en 2026, pero la producción en masa comenzará en 2027. La próxima generación, AI6, se espera que logre el doble de rendimiento y se produzca en 2028.
Producción y Colaboración
Samsung SDI planea fabricar estas celdas en su planta conjunta con Stellantis en Indiana, adaptando parte de sus líneas de producción actuales de baterías para vehículos eléctricos a la producción dedicada de ESS para clientes en América del Norte, incluido Tesla. Se estima que este acuerdo abarcará el suministro de celdas para las líneas de ensamblaje de Megapack de Tesla en California, integrándose en sus productos de ESS.
Competencia en el Mercado
Su competidor local, LG Energy Solution, firmó en julio un contrato para suministrar a Tesla 20 GWh de celdas de LFP anualmente, con negociaciones en curso para aumentar este volumen a 30 GWh. Si ambas transacciones se concretan, la oferta combinada de celdas coreanas a Tesla podría alcanzar los 40 GWh por año.
Desafíos Financieros y Oportunidades
Samsung SDI enfrenta retos financieros, habiendo reportado una caída del 22.5% en ingresos en el tercer trimestre, totalizando 3.5 billones de won, y una pérdida operativa de 591.3 billones de won. A diferencia de LG Energy Solution y SK On, que operan plantas independientes en EE.UU., Samsung SDI depende de su joint venture con Stellantis, que actualmente opera a menos del 50% de su capacidad debido a la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos.
Perspectivas Futuras
El establecimiento de una relación importante con Tesla podría ser un hito para Samsung SDI en el creciente mercado de ESS, según Lee Ho-geun, profesor de ingeniería automotriz en la Universidad de Daeduk. “Una asociación a largo plazo incrementará su credibilidad y ayudará a expandir su línea de soluciones completas de ESS”, afirmó.
La estrategia de Tesla de diversificarse hacia proveedores coreanos sigue a su dependencia de CATL, un fabricante de baterías chino que ha proporcionado la mayor parte de sus celdas de ESS de bajo costo. A pesar de que su planta en Nevada, que tiene una capacidad anual de 10 GWh, incluye diseños y equipos de CATL, solo cubrirá una fracción de las necesidades de ESS de Tesla. La compañía planea aumentar su capacidad anual total a 100 GWh en tres años, lo que significa que su suministro actual de 50 GWh sigue siendo insuficiente.
Conclusión
Con los aranceles estadounidenses considerados, las celdas LFP fabricadas en Corea podrían alcanzar paridad de costos o incluso una ventaja de precios sobre los suministros chinos. Este cambio de enfoque hacia los proveedores coreanos no solo representa una estrategia de diversificación para Tesla, sino que también puede revitalizar a Samsung SDI en un mercado competitivo y en expansión.
